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半年报看新增长周期中的京东方:物联网星辰大海中领航显示价值链
发布时间:2021-12-07 07:47:29 来源:火博网 作者:火博游戏

  外界对于中国半导体显示产业,有一个刻板认知:属于高科技产业,但发展的周期型特征明显,企业盈利和亏损会不时交替出现。随着以京东方为代表的中国面板巨头崛起,并通过规模扩张、技术迭代、创新转型,推动半导体显示行业从周期型向成长型转变,这种印象正在被扭转。8月30日,京东方发布了2021年上半年财报,净利润暴增1023.96%的优异表现,是产业从周期型向成长型转变的最佳注脚。

  但外界不能仅仅以全球面板巨头来定义京东方。对于这家科技企业,半导体显示只是信息交互的“重要端口”和“第一触点”。通过“1+4+N”物联网战略布局,抢抓万亿级物联网细分应用场景,京东方有着基于显示又超越显示的更宽广的发展想象空间。

  上半年营业收入突破千亿大关,达1072.85亿元,同比增长89.04%;归属于上市公司股东的净利润127.62亿元,同比大幅增长1023.96%。即便考虑到整个半导体行业保持高景气度的大背景,京东方仍是其中屈指可数的“业绩猛兽”。

  对比同样以半导体显示为主营业务的TCL科技、深天马和维信诺002387股吧),其中业绩最突出的TCL科技,净利润与成长表现尚且仅在京东方的一半左右,维信诺甚至还出现了亏损。

  根据群智咨询Sigmaintell的统计数据,2021年上半年,全球LCD TV面板出货量为131.5M,同比增长3.8%,出货面积同比增长11.4%。

  看京东方,其上半年出货量突破3000万片,同比增长30.7%,出货量占行业的30%,出货面积占行业的25%,分别位居行业第一,已经是全球最大的LCD面板生产商。这一方面,是其在LCD面板领域的领先优势随三星、LG的退守继续自然延伸;另一方面,京东方本身也根据具体需求的变化做了充分的准备,成熟产线满产满销,高端占比持续提升,比如,G10.5向大尺寸倾斜,减少32吋和43吋的同时,增加65吋和75吋的输出。

  OLED、Mini/ Micro LED等众多新显示技术的兴起,伴随用户对视觉体验提升的需求,正在将显示技术推向更多的应用领域和场景,同时打开新的价值衍生通道,作为产业头部,京东方当然对这种趋势做好了预判。

  从现实情况看,LCD之外,柔性显示、Mini LED、8K显示等等都在称为京东方业绩的新支柱。

  柔性显示方面,京东方推出了折叠屏和滑卷屏等全球领先的产品形态。行业独有的360°内外双向弯折以及业内最小内折半径1mm的柔性折叠屏,被全球头部客户品牌所采用和认可。具体应用来看,全球知名手机品牌,与京东方达成了广泛的合作,这其中就包括OPPO、vivo、荣耀等等,例如,OPPO首发的让产品在手机和平板之间自由转换的无折痕滑卷屏技术,就离不开京东方的配合。

  Mini LED方面,京东方率先实现了新一代主动式玻璃基Mini LED全面量产,刷新了Mini LED产业的新基准,作为行业趋势风向标,获得了CES、SID等行业盛会的高度认可。最新推出的P0.9玻璃基Mini LED显示产品,基于行业领先的玻璃基显示工艺和先进的微米级封装工艺,采用主动式驱动方式,可实现1000 nits超高亮度、百万级超高对比度和115% NTSC超高色域,具有低频闪、低眩光、低功耗等优势,还可实现纯黑无缝无限拼接。

  8K显示方面,京东方凭借开始早、技术优和应用广三大优势,率先构建起8K超高清产业生态。在技术层面强化软硬融合能力,推出融合5G和AI技术的8K超高清整体解决方案,全方位地构建8K超高清产业生态;在应用推广领域,推动8K+5G解决方案成为众多行业的“新标配”。作为央视8K超高清技术合作伙伴,BOE(京东方)不仅助力央视进行历史上首次春晚8K直播、还在今年两会期间在部分人大代表驻地部署8K电视终端,实时呈现央视总台8K超高清频道试验播出信号;此外,在国庆70周年庆祝活动期间,BOE(京东方)还携手新华社,实现多地8K+5G直播,让更多人们感受到8K+5G带来的视觉盛宴。

  整体来看,从主流应用到新显示技术,在大显示的基本盘,京东方稳操胜券,为上半年的良好业绩打下了坚实基础。

  以显示技术的蓬勃,和数字化转型背景下需求的变化为前提,巩固大显示基本盘的同时,京东方向物联网转型,努力寻找第二条增长曲线的动作,也是明显可见的。作为企业发展的新篇章,物联网转型同样在刷新京东方的成绩。

  有机构预计,2035年物联网端口数量将达到1万亿,平均每个人会拥有超过100台端口设备。需要注意的是,充分解决人与终端自然交互的问题,会是达成这种预期的前提,解决方案,直接指向了将显示屏作为海量物联网端口设备的标配。

  这样的背景下,包括显示事业、传感器及解决方案事业、MLED事业、智慧系统创新事业和智慧医工事业的“1+4+N”,成为京东方的全新框架,从而向半导体显示产业链和物联网各应用场景延伸价值。

  一是,向终端产品的融入在持续推进。屏幕被物联网中的更多终端采用,是真切感受物联网的必要前提,这代表显示产品的“大爆发”,从家庭空间到出行工具,从静态终端到可穿戴设备,都可能被“显示界面化”。对京东方而言,这是转型物联网的第一步。

  从发展现状看,京东方正在将显示能力赋予更多产品,成绩比较突出的是车载显示。在市场调研机构Omdia数据中,2021年上半年,京东方车载显示出货面积已跃居全球第二,8英寸以上车载显示面板市占率已跃居全球第一,与吉利、长安、上汽等多家知名车企签订战略合作协议,携手推动汽车产业智能化的技术发展,其智能座舱产品,也已全面应用到包括中国、美国德国英国、日本、韩国等主流汽车品牌中。

  二是,向场景应用的探索在继续展开。现有终端产品的需求之外,交通、金融、零售、出行等诸多场景同样需要大显示支撑,相比具体产品,场景的价值更加不可估量。

  可以看到的是,京东方是在不同的细分场景中,持续探索用智能技术优化体验的可能。比如,京东方智慧园区解决方案基于云平台、物联网、AI、大数据等技术,能够为客户提供涵盖园区管理、智慧安防、智慧通行、智慧环境、智慧办公等场景的一站式园区物联解决方案,该方案已在在北京、天津、重庆等20余个城市落地应用……;智慧交通解决方案针对公交、地铁等场景,提供了智慧公交管理平台、智慧公交站牌、智慧灯杆、智慧视窗、电子拉手等创新产品,为交通系统管理者提供便捷的交通媒体管控方式。

  三是,软硬融合解决方案进一步形成。就物联网要达成的结果,显示界面最终需要将用户、终端以及系统、软件、内容、服务充分对接,这就代表,仅向终端产品做技术赋能还不够,软硬结合是必由之路。

  就京东方而言,技术的“软硬融合”是进行物联网转型一开始就定下的坚持。两个代表领域,一是智慧银行,二是智慧医院。先看智慧银行,京东方智慧金融解决方案将物联网、红外体感互动、4K高清视频传输等技术与优质硬件产品相融合,从多种交互角度出发,改善客户操作体验,优化银行服务流程;再看智慧医院,京东方充分利用数字化、信息化、智能化技术,构建“预防-诊疗-康复”的全生命周期、线下线上相结合的诊疗服务和健康管理体系。京东方在北京、合肥、成都、苏州等地布局多家数字医院,门诊量、出院量同比大幅增长,其中合肥京东方医院门诊量同比增长131%;今年上半年,成都京东方医院正式开诊,为人们提供智慧临床、智慧护理、智慧医技等智慧医疗服务。此外,京东方健康科技智慧医养解决方案还在北京、成都等多个城市落地应用,带来覆盖“预防-诊疗-康复”全生命周期的智慧健康服务。

  漂亮的业绩只是成功的表征,背后的支撑因素才是京东方能够持续成功的关键。钉科技观察认为,如今的京东方已经构建起三大差异化优势。

  首先是规模优势。这一点,在半导体显示领域充分展现出来。目前京东方显示屏总体出货量位列全球第一,其中在智能手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视等五大应用领域显示屏出货量也均保持全球第一。在一些细分领域也同样形成了规模优势,如8英寸以上车载显示面板,市占率已跃居全球第一;柔性显示屏市占率也已位居国内行业第一、全球第二。

  拥有规模优势的京东方,相比竞争对手,就可以更好地预判产业波动周期,可以更早地对产品结构、产能规划做出适应市场变化的调整,当然还可以更好地与下游终端企业协同创新。

  其次是技术优势。行业独有的360°内外双向弯折以及业内最小内折半径1mm的柔性折叠屏,新一代主动式P0.9玻璃基Mini LED,融合5G和AI技术的8K超高清整体解决方案……类似这样领先行业的创新技术,源源不断的在京东方诞生。规模优势背后的技术优势,成为京东方强有力的竞争护城河。

  这家企业的技术实力放眼全球来看,也十分耀眼。比如,2021年3月,世界知识产权组织(WIPO)发布专利申请榜单:京东方位列全球第7,连续5年进入全球PCT专利申请TOP10。再比如,京东方美国专利授权量排名全球第13位,连续第3年跻身全球TOP20;在人工智能算法领域,京东方已获得8项世界Top1,25项算法位列世界Top10。

  技术优势越大,规模优势越持久,技术与规模相得益彰,从而形成了京东方的产品溢价能力和产业主导能力。

  最后是战略优势。在钉科技看来,这是京东方区别于其他面板企业的根本特征。半导体显示的先导力之外,京东方还有技术引领力和平台整合力,而这些都指向了一个新的发展方向——物联网。因此,相比其他面板企业,京东方的战略更高维,万亿级的物联网市场才是京东方追求的星辰大海。

  “格局决定结局”,战略就是格局的直接体现。因为有笃定的物联网转型战略,京东方为行业提供的解决方案,进入到场景化发展的深水区。比如,其他面板企业还只提供面板显示产品,而京东方可以整合各类技术和资源,打造出智慧金融、智慧医疗、智慧交通、智慧教育、智慧园区等诸多面向物联网的一整套整体解决方案。从面板提供商到物联网解决方案提供商转型,这样的战略高度决定了京东方拥有行业企业难以企及的发展想象空间。

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